2019中国运动鞋服产业报告:线下渠道仍为消费主力,全面个性化定制将成主流

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  体育产业发展带动体育消费,助力运动鞋服市场发展。近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2019中国运动鞋服产业竞争态势与行业发展大数据分析报告》,围绕全球及中国运动鞋服行业发展动态、品牌消费市场感知、消费者行为、市场企业案例、电商平台发展、行业发展动向进行分析和预判。

  全球市场规模呈增长态势,三大中国品牌跻身奥运品牌价值榜前十

  全球运动鞋服市场规模总体呈增长态势,从2013年的2306.4亿美元增长到2018年的3165.5亿美元,同比增长37.2%。

  耐克、阿迪达斯等国际知名品牌赞助世界杯、NBA、奥运会等大型体育赛事,市场份额均达六成以上。其中,在2018年世界杯球赛中,阿迪达斯和耐克对32强球衣的赞助占比分别达到37.4%和31.3%,占总赞助情况的近七成。另外,从2018年现役NBA球员战靴品牌分布情况,耐克、阿迪达斯赞助占比分别为61.0%、17.0%。

  

  在2016年里约奥运会中,国产运动鞋服品牌赞助奥运会大型赛事赢得口碑,其中有三家国产品牌跻身前十,李宁、安踏、361分别位居第六、第九和第十位。但总的来看,国外运动品牌仍占据主要优势。

  

  艾媒咨询分析师认为,通过国内外的大型体育赛事的赞助参与,使国产品牌知名度大大提升。但国外运动品牌影响力和竞争力仍优于国产品牌。在市场竞争加剧下,国产品牌应加快提升科技实力,重视科技研发,将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。

  线下渠道仍为消费主力,中国运动鞋服市场的主要增长来自运动鞋

  全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础,中国运动鞋服市场也持续高速发展。

  对比线上线下市场,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%,增长值贡献占比为45.0%;线上渠道占比为33.2%,增长值贡献占比为52.0%。艾媒咨询分析师认为,运动鞋服线上电商保持强劲增长,线下渠道仍为市场的消费主力。

  

  值得注意的是,中国运动鞋服市场的主要增长来自于运动鞋的贡献。报告数据显示,2018年中国运动鞋服市场中,运动服装销售额为192.0亿人民币,同比下降4.4%;而运动鞋履销售额达423.0亿人民币,同比增长19.0%。

  

  报告指出,凭借廉价劳动力的成本优势,中国成为全球最大的运动鞋生产国和出口国。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年,中国运动鞋产量近11亿双,达10.9亿双。

  值得一提的是,对比国际/本土品牌,在营收方面,国际运动鞋服品牌显着高于本土品牌,而在品牌力指数方面,国际运动鞋服品牌处于领先地位。艾媒咨询分析师认为,品牌影响力不足,品牌覆盖率仍不足以与国际品牌匹敌。此外,国产品牌销售额主要来自于中国地区,并未走出去,国际市场仍有很大增长空间。

  男性是运动鞋消费的主力人群,跑步鞋或成市场下一个增长点

  运动鞋在国内的普及程度越来越高,已成为人们日常出行的一部分。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年运动鞋消费人数中,男性占比为44.5%,女性占比为40.6%,可见,男性消费者是运动鞋消费的主力人群。

  

  运动鞋品类的选择在性别分布上存在差异,报告指出,2018年,童鞋以及青少年鞋最受女性消费者青睐,篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。

  另外,在运动鞋色系中,黑色、蓝色及灰色贡献过半的销售份额,为56.0%,其次为多色、红色和白色等,主流的6个色系贡献率达整体销售份额的85.0%。其中,黑色运动鞋为男女性消费者的首选。

  

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,运动鞋的词云主要集中在运动鞋的品牌与品类上。其中,运动鞋品牌中,最受消费者关注的为Adidas、Nike、亚瑟士、森马、万斯;在运动鞋的品类中,最受消费者关注的为跑步鞋、板鞋等。

  值得一提的是,报告还罗列了2018年中国跑鞋品牌TOP10排行榜。其中,耐克最受欢迎,综合得分为88.2,其次为亚瑟士、阿迪达斯,综合得分分别为86.4、85.9。

  

  艾媒咨询分析师认为,近年来,我国马拉松比赛呈现迅勐发展的态势,马拉松赛事数量从2011年的22场迅速增长到2018年的1581场,8年间赛事总量翻了近72倍。据调查,40%左右的跑者拥有3至4双跑鞋。因此,随着马拉松赛事的持续火热以及消费者对跑步的热衷,未来跑步鞋市场或将保持增长趋势,并成为运动鞋市场的下一个增长点。

  消费者将更注重科技功能性运动鞋服,全面个性化定制将成主流

  未来运动鞋服行业竞争将遵循马太效应,即“强者越强,弱者越弱”的局面。艾媒咨询分析师认为,随着行业市场需求的不断变化,以及消费市场的不断升级,消费者将更加看重科技功能性产品。国际品牌和国内一线品牌将会凭借自身优势,获得大量基础性消费群体。而二三线品牌将面临着双重压力,生存越来越困难。

  报告还指出,全面个性化定制将成主流。全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时,鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。

  此外,随着数字化应用的不断深化,数字化实践持续获益,数字化转型逐渐成为服饰品牌企业的共识。未来,数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施,一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验,另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。

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